В 1967 году в Ленинграде происходит серия загадочных убийств женщин в районе Обводного канала, в самом центре города. Убийца оставляет рядом с жертвами необычные символы, нарисованные углём. Раскрыть эти преступления поручают опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Майор Чубин уже сталкивался с оккультными убийствами несколько лет назад: он пытался раскрыть религиозную секту, но миссия провалилась, а он сам чуть не погиб. Теперь Чубин живёт со страхом темноты и чувством вины за случайно совершённое убийство. Его напарником становится капитан Фёдоров, бывший постовой, влюблённый в жену своего лучшего друга. Находясь под колоссальным давлением со стороны руководства, они пытаются вычислить маньяка и предотвратить будущие убийства.